～Last Night Carnival～
M01-02.「開演前演出」 Starring monio、うー、あっちゃん
M03.「Crazy∞nighT」 Starring DANCEROID、超ニコニコ管弦楽団、KohMei、観客一名
M04.「超ニコニコ管弦楽団メドレー」 Starring 超ニコニコ管弦楽団
M07.「最終鬼畜妹フランドール・S」 Starring 暴徒、けいたん、てっぺい先生 ※都合によりカット
M08.「空色デイズ」 Starring 中川翔子
M09.「ダンスナンバーを共に」 Starring DAY1+Day2踊り手出演者、ナナホシ管
M10.「脳漿炸裂ガール」 Starring 天月、伊東歌詞太郎、れるりり ※都合により出演無し
M11.「演奏してみたメドレー」 Starring くちぶえ村の村長（口笛）、レグザ（電話機）、Abeshi（手おなら）、ケロリン（ガチャポン）、てっぺい先生（Vn）、emyu（Vn）、タイ焼き屋
M12.「Bad Apple」 Starring AlstroemeriaRecords、nomico(secret)
M13.「ナイトシリーズメドレー」 Starring あおい、りりり
M14.「デッドラインサーカス」 Starring 蛇足、新社会人、湯毛、that、みーちゃん、koma'n、halyosy、けったろ、ぽこた、Gero、みい(DaningDolls)
M15.「千本桜」 Starring お客さん2名、Gero、ぽこた
M17.「千年の独奏歌」 Starring SquaDus
M18.「魂のルフラン→残酷な天使のテーゼ」 Starring ヱヴァンゲリヲンを本気で踊っています。、TEAM BLACK STARZ
M19.「疾風ガール」 Starring KiraLyraHeart
M20.「また君に番号を聞けなかった」 Starring 暴徒、けいたん、今岡さん、SHARE LOCK HOMES
M21.「演奏してみたメドレー」 Starring タイ焼き屋、H.J.freaks(Ba)、hortan(鍵盤ハーモニカ)、ムター（SAX）、レグザ（電話機）、くちぶえ村の村長（くちぶえ）
M22.「wine berry」 Starring 牛泥棒
M23.チェイス「wine berry」 Starring monio、うー
M24.「迷子の僕に」 Starring 天月
M25.「ホシアイ」 Starring 伊東歌詞太郎、レフティーモンスターP
M26.「からくりピエロ」 Starring 新社会人、SHARE LOCK HOMES
M27.「you」 Starring 癒月
M28.「rain stops, good-bye」 Starring Gero
M29.チェイス「rain stops, good-bye」 Starring monio、うー、あっちゃん
M31.生主モノマネ最強決定戦 Starring じゅん☆じゅん、☆カミィ☆、あゆ☆みん、オジョギリ・ダー＆kame
M33.ワンクリック応募枠
M35.「Love Hunter 」 Starring √5
M36.「Merry Go Round」 Starring √5、ギルティ+ハーツ
M37.休憩 ※都合によりカット
M38.再開BGM「flowertone」 ※都合によりカット
M39.「アモーレ」 Starring 牛泥棒、emyu（Vn）、チーム湯豆腐、M.S.S Project、最終兵器俺達、monio、うー、あっちゃん
M40.「ゲーム実況：みんなでスペランカー」 Starring チーム湯豆腐、M.S.S Project、最終兵器俺達
M41.「ゲーム曲演奏メドレー」 Starring サカモト教授
M42.「glow」 Starring ゆう十、コニー
M43.「Last Night, Good Night」 Starring H.J.freaks（Ba） てっぺい先生（Vn）、初音ミク
M44.「威風堂々」 Starring 巡音ルカ、初音ミク、GUMI 、IA、鏡音リン
M45.「WAVE」 Starring Lily、GUMI、IA
M46.「SweetDevil」 Starring 初音ミク
M47.「愛Dee」 Starring 初音ミク 、巡音ルカ
M48.「こちら、幸福安心委員会です。」 Starring 初音ミク
M49.「サイバーサンダーサイダー」 Starring 神威がくぽ、GUMI
M50.「一心不乱」 Starring 巡音ルカ 、初音ミク 、鏡音リン
M51.「ワールズエンド・ダンスホール」 Starring 鏡音リン、鏡音レン
M52.「吉原ラメント」 Starring 重音テト
M53.「ERROR」 Starring 波音リツ
M54.「チルドレンレコード」 Starring IA
M55.「人生リセットボタン」 Starring GUMI、弱音ハク、亞北ネル
M56.「イカサマライフゲイム」 Starring GUMI、Lily 、弱音ハク 、亞北ネル 、波音リツ
M57.「地球最後の告白を」 Starring GUMI、Lily 、重音テト 、 弱音ハク 、亞北ネル 、波音リツ
M58.「ODDS & ENDS」 Starring 初音ミク
M59.「くるみ☆ぽんちお→天樂」 Starring 松岡充
M60.「WAVE」 Starring ギルティ+ハーツ
M61.「shake it」 Starring ギルティ+ハーツ、全出演者
M63.「ガーネット」 Starring 奥華子
M65.「Z伝説」 Starring 中野運営長、あべちゃん、伴龍一郎、鈴木慎之介、志賀雄太、Fooさん、2013年度ドワンゴ新卒社員
M66.「いーあるふぁんくらぶ」 Starring Mes、kalon.、桜ねこ、めろちん、みうめ、全出演者
M67.「ぼくとわたしとニコニコ動画」 Starring SquaDus、RO★D、Mes、kalon.、桜ねこ、花姫、ケーキ姫、やまちゃん、H.J.freaks(Ba)、全出演者
M70.「Smiling」 Starring 全出演者
M71.「桜の雨」 Starring halyosy、that、全出演者
M72.「to be continued...」 Starring monio
